2015年各個(gè)獸藥企業(yè)的業(yè)績(jì)呈現了明顯的周期性特征，一線(xiàn)獸藥企業(yè)都或多或少面臨了產(chǎn)品線(xiàn)固定帶來(lái)的增長(cháng)瓶頸，但與此同時(shí)，具備前瞻性的獸藥企業(yè)開(kāi)始布局新的領(lǐng)域，諸如金宇集團在反芻疫苗上預計將推出多個(gè)新品，普萊柯布局新的診斷領(lǐng)域，瑞普生物則將連鎖寵物醫院的資產(chǎn)部分注入上市公司。
結合國外成熟動(dòng)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的啟示，筆者認為在規模場(chǎng)特異化的防疫需求、人口老齡化、宏觀(guān)疫病防控凈化等背景下，反芻動(dòng)保、寵物保健、診斷服務(wù)這三大藍海未來(lái)2～3年將逐步打開(kāi)空間。

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反芻動(dòng)保
疫病暴發(fā)帶動(dòng)疫苗滲透率快速提升，高端市場(chǎng)苗有望助力行業(yè)10億元再擴容。
2014年小反芻獸疫、布病等反芻疫病在各地不同程度暴發(fā)，反芻疫苗市場(chǎng)規模預計增加50%以上。而對比美國來(lái)看，牛單位防疫費用達到近150元/頭，我國僅有不足20元/頭，驅蟲(chóng)苗、牛羊呼吸道或消化道聯(lián)苗、布病與小反芻等重大疫病高端市場(chǎng)苗等產(chǎn)品空間依然廣闊。
未來(lái)1～2年類(lèi)似于口蹄疫市場(chǎng)苗替代政府苗的邏輯，在疫病暴發(fā)與政策指引帶動(dòng)反芻動(dòng)物疫苗滲透率提升后，高端產(chǎn)品有望在替代老品的過(guò)程中助力行業(yè)二次增長(cháng)，實(shí)現10億元再擴容。

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寵物保健
2000億元空間的寵物醫療是我國寵物產(chǎn)業(yè)的最大蛋糕，一線(xiàn)城市的寵物醫院終將稱(chēng)王。但筆者認為我國寵物產(chǎn)業(yè)目前仍處于初級階段，未來(lái)3～5年仍是寵物數量增長(cháng)帶來(lái)常規領(lǐng)域30%的年均增長(cháng)。
從美日的經(jīng)驗可以看出，寵物產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展依托于收入增長(cháng)帶來(lái)的養寵風(fēng)潮以及老齡化下的伴侶需求，醫療是寵物產(chǎn)業(yè)空間打開(kāi)的關(guān)鍵點(diǎn)。參照美國體量，筆者認為國內寵物醫療市場(chǎng)空間應當在1500～2000億元，寵物保健品市場(chǎng)空間應當在800～1000億元。
長(cháng)期來(lái)看，需求主體特征與人口老齡化趨勢分析表明，一線(xiàn)城市的寵物醫院集合寵物醫療與地域財富積聚雙重優(yōu)勢，將最終成為行業(yè)快速發(fā)展的載體。
但與市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)不同的是，筆者認為未來(lái)3～5年，我國寵物產(chǎn)業(yè)仍將處于較低級的形式，行業(yè)增長(cháng)主要是由寵物數量上升，帶來(lái)的寵物食品、例行年檢、疫病免疫等這類(lèi)常規領(lǐng)域30%的年均增長(cháng)，寵物醫療這類(lèi)較高級領(lǐng)域將在未來(lái)5～10年迎來(lái)真正暴發(fā)。
3
診斷服務(wù)

在國內被忽視的診斷服務(wù)領(lǐng)域具備1000億元的服務(wù)市場(chǎng)空間，獨立醫學(xué)實(shí)驗室契合我國寵物規?？焖僭鲩L(cháng)、宏觀(guān)疫病防控凈化、規模養殖戶(hù)防疫方案三大領(lǐng)域的大體量需求有望快速發(fā)展。未來(lái)3～5年行業(yè)“從無(wú)到有”的過(guò)程，將帶動(dòng)具備優(yōu)勢產(chǎn)品與布局獨立醫學(xué)實(shí)驗室服務(wù)的公司實(shí)現爆發(fā)性增長(cháng)。
2015年農業(yè)部發(fā)布動(dòng)物體外診斷產(chǎn)品實(shí)行備案制的征求意見(jiàn)，使筆者關(guān)注到這個(gè)被忽視的細分領(lǐng)域，美國診斷服務(wù)的終端服務(wù)市場(chǎng)規模超過(guò)100億美元，應用在寵物與經(jīng)濟動(dòng)物兩大領(lǐng)域。
從美國各應用主體來(lái)看，獨立醫學(xué)實(shí)驗室因專(zhuān)業(yè)性、成本低、用戶(hù)需求等優(yōu)勢，在金融危機前保持15%高速增長(cháng)并占據近40%終端產(chǎn)品銷(xiāo)售份額，而寵物醫院與獸藥企業(yè)更多將其包含在寵物醫療與防疫方案之中。同時(shí)從全球動(dòng)物診斷龍頭愛(ài)德士的成功歷程也可以發(fā)現，雖然大力研發(fā)可以保證產(chǎn)品線(xiàn)持續領(lǐng)先，但布局獨立醫學(xué)實(shí)驗室，切入終端及供應鏈服務(wù)，并通過(guò)終端支持服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售，是其規模做大的關(guān)鍵。
回到國內，寵物規?？焖僭鲩L(cháng)、宏觀(guān)疫病防控凈化、規模養殖戶(hù)防疫方案這三大需求將驅動(dòng)我國動(dòng)物診斷領(lǐng)域快速增長(cháng)，測算下我國診斷服務(wù)空間將達到1000億元，而其中獨立醫學(xué)實(shí)驗室契合上述三個(gè)因素大體量的需求特征而將充分受益。從當前競爭格局分析，國內診斷市場(chǎng)仍難以找到價(jià)格合理、質(zhì)量穩定的產(chǎn)品診斷產(chǎn)品與服務(wù)。不論具備質(zhì)量?jì)?yōu)勢的產(chǎn)品，還是定位服務(wù)的獨立醫學(xué)實(shí)驗室，未來(lái)3年“從無(wú)到有”的過(guò)程都有望給予優(yōu)勢企業(yè)發(fā)性增長(cháng)。
與此同時(shí)，新藍?？臻g的逐步打開(kāi)，將推動(dòng)國內獸藥行業(yè)向服務(wù)性行業(yè)升級。針對服務(wù)主體的獨立醫學(xué)實(shí)驗室與寵物醫院的布局成為制勝利器，而未來(lái)3～5年將是獨立醫學(xué)實(shí)驗室快速發(fā)展的時(shí)期。
新藍海市場(chǎng)逐漸打開(kāi)的情況下，服務(wù)不僅作為動(dòng)保行業(yè)主要收入來(lái)源，也是帶動(dòng)產(chǎn)品收入的核心。未來(lái)市場(chǎng)的開(kāi)拓則主要集中在三大終端服務(wù)領(lǐng)域（防疫方案服務(wù)、寵物醫療服務(wù)、宏觀(guān)防疫凈化服務(wù)），以及兩大供應鏈服務(wù)領(lǐng)域（診斷等外包服務(wù)，終端支持方案服務(wù)）。未來(lái)以服務(wù)為中心與載體的動(dòng)保領(lǐng)域的規模大致為：經(jīng)濟動(dòng)物保健1000億元、寵物保健2500億元、政府采購100億元。
在服務(wù)主體之中，相比分別占據寵物醫療服務(wù)終端、防疫方案服務(wù)終端的寵物醫院與獸藥企業(yè)，獨立醫學(xué)實(shí)驗室則應用在各個(gè)終端及供應鏈服務(wù)領(lǐng)域，針對新型服務(wù)主體的布局成為針對新藍海的制勝利器。相比較而言，寵物醫院真正發(fā)展依靠于寵物醫療領(lǐng)域發(fā)展，這將在5～10年開(kāi)始興起并獲得堅實(shí)盈利。而依托大體量需求、滲透率提升、從無(wú)到有的診斷服務(wù)行業(yè)背景，未來(lái)3～5年將是獨立醫學(xué)實(shí)驗室的快速發(fā)展階段。

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